# سلسلة التوريدات من NVIDIA: كل الموردين والمشتركين ## الموردين الرئيسيون 1. **ASAT Limited** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 2. **ASE Group** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 3. **Chipbond Technology** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 4. **Chipmos Technology** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 5. **Formosa Sumco Technology** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 6. **GlobalWafers Co., Ltd.** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 7. **Hua Hong Semiconductor** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 8. **IXYS Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 9. **Jabil** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 10. **Kioxia Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 11. **Lam Research Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 12. **Micron Technology** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 13. **Nanya Technology Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 14. **Powerchip Technology Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 15. **Siliconware Precision Industries** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 16. **Taiwan Semiconductor Manufacturing Company** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 17. **United Microelectronics Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 18. **Winbond Electronics Corporation** - الموردين الرئيسيون لمنتجات NVIDIA ## الموردين الثانويين 1. **Advanced Semiconductor Engineering** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 2. **Amkor Technology** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 3. **ASE Group** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 4. **Chipbond Technology** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 5. **Chipmos Technology** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 6. **Formosa Sumco Technology** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 7. **GlobalWafers Co., Ltd.** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 8. **Hua Hong Semiconductor** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 9. **IXYS Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 10. **Jabil** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 11. **Kioxia Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 12. **Lam Research Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 13. **Micron Technology** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 14. **Nanya Technology Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 15. **Powerchip Technology Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 16. **Siliconware Precision Industries** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 17. **Taiwan Semiconductor Manufacturing Company** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 18. **United Microelectronics Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA 19. **Winbond Electronics Corporation** - الموردين الثانويين لمنتجات NVIDIA ## الشركاء 1. **Amazon Web Services** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 2. **Arm** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 3. **Baidu** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 4. **Cisco Systems** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 5. **Dell Technologies** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 6. **Google Cloud** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 7. **Huawei** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 8. **IBM** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 9. **Intel** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 10. **Microsoft** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 11. **Oracle** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA 12. **VMware** - الشركاء الرئيسيون لمنتجات NVIDIA
NVIDIA هي الشركة الأكثر أهمية في ثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تعمل بمعزل عن غيرها. سلاسل التوريد الخاصة بها هي شبكة من الاعتمادات الحرجة التي يجب على المستثمرين فهمها.
التصنيع: تايم (100% التبعية)
تُصنع كل بطاقات NVIDIA المعالجية للرسومات من قبل تايم. تستخدم البطاقة H100 عملية تايم 4نانومتر، بينما تستخدم البطاقات B100/B200 Blackwell عقدة 3نانومتر. لا يوجد لدي NVIDIA أي قدرة على التصنيع الداخلي. مما يجعل العلاقة مع تايم الرابط الأكثر أهمية في سلسلة التوريد في التكنولوجيا.
الذاكرة: الثلاثية HBM
يحتوي كل معالج H100 على 80 جيجابايت من الذاكرة HBM3، والتي تأتي من ثلاثة موردين: SK Hynix (الأساسي)، سامسونج، ومايكرون. يضاعف Blackwell B200 هذا إلى 192 جيجابايت من HBM3E. مع التقييد في إمدادات HBM، أصبحت تخصيص الذاكرة عاملاً حاسماً في إنتاج المعالجات.
التغليف: القيود على CoWoS
التكنولوجيا المتقدمة لتشكيل Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) من تايوان سيميكرون (TSMC) هي عقبة أخرى. يتطلب كل معالج GPU للذكاء الاصطناعي استخدام CoWoS لدمج الورقة الحسابية مع حزم HBM. تم توسيع تايوان سيميكرون بشكل عنيف قدرة CoWoS، ولكن الطلب لا يزال يفوق الإمداد.
الشبكات: Mellanox و stack الاتصال
اشترت NVIDIA Mellanox في عام 2020 مقابل 7 مليارات دولار، وتحصلت على سيطرة على InfiniBand - التكنولوجيا الشبكية المهيمنة على مجموعات AI. يمنح هذا التكامل الرأسي NVIDIA ميزة منصة متكاملة من البداية إلى النهاية التي يصعب على المنافسين أن يلحقوا بها.
شركاء الخوادم
تقوم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI) وديل وHPE ولينوفو بتصنيع أنظمة الخوادم التي تحتوي على وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA. كانت SMCI الشريك الأسرع نمواً، حيث استحوذت على حصة كبيرة من بناء خوادم الذكاء الاصطناعي بفضل سرعة الوصول إلى السوق.
تركيز العملاء
مايكروسوفت أزور هو أكبر عميل لشركة إنفيديا بمفرده، ويُقدَّر بحوالي 15 مليار دولار سنويًا أو أكثر. جوجل كلاود، أمازون AWS، ميتا، وأوراكل يكملون الخمسة الأوائل. تمثل هذه الشركات الضخمة (hyperscalers) collectively حوالي 60٪ من إيرادات مراكز بيانات إنفيديا، مما يخلق خطر تركيز كبير على العملاء.
المنافسة التنافسية
يعد MI300X من AMD هو الخيار الوحيد المعتبر البديل للGPU، ولكن بجزء أقل من 10% من سوق الحواسيب. قد يأتي الخطر الحقيقي من الحواسيب المخصصة: تPU من جوجل (صممت من قبل Broadcom)، Trainium من أمازون، و Maia من مايكروسوفت. ومع ذلك، يظل نظام CUDA من NVIDIA حفرة قوية.
احصل على رؤى أسبوعية
إشارات التدفق المؤسسي وتنبيهات التتابع وتحليل الفجوة كل اثنين.